La Tardis reaparece en otro lugar, otra epoca, concretamente el año 100.000 BC, Ian y Barbara no creen que han viajado a traves del tiempo y espacio, el doctor sale de la nave con ellos y les demuestra que ya no estan en Londres 1963, Ian y Barbara aun no lo creen mientras el doctor se aleja y se preocupa de que la Tardis ha reaparecido en esa epoca como una cabina telefonica y no se ha adaptado a su entorno, como deberia suceder, en esos momentos un cavernicola captura al doctor.
En otro sitio los hombres de la caverna discuten con su nuevo lider Za ya que no puede hacer fuego, su padre les proveia de fuego pero ha muerto, la tribu decide seguir como lider solo a la persona que haga fuego, en ese momento llega Kal y les promete que el puede hacer fuego ya que el capturo un enviado del Sol, mostrandoles al doctor inconsciente.
Susan, Ian y Barbara no encuentran al Doctor, solo su maletin con sus cosas, despues de una intensa busqueda dan con su paradero y son capturados junto con el doctor, el doctor les dice que puede hacer fuego pero no podra si no tiene cerillas, los cavernicolas desconocen que es eso y le dan un ultimatum seran llevados a la cueva de las calaveras y seran sacrificados al salir el sol si "sol" no les da fuego.
En el interior de la caverna el Doctor, Ian, Barbara y Susan son atados y encerrados, mientras observan varias calaveras con el craneo roto...
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